Dla biur rachunkowych i księgowych na własny rachunek: klient wgrywa dokumenty w portalu zamiast wysyłać je mailem, widzi statusy faktur w KSeF i swoje terminy, a Ty masz całą korespondencję przy jego firmie.
Tego potrzebujęUsługa w przygotowaniu · Nie pobieramy płatności na stronie
Biuro z 40 klientami, dwie księgowe. Do 5. dnia miesiąca 31 klientów wgrało dokumenty, 9 dostało automatyczne przypomnienie. Klient pyta o fakturę kosztową — widzi w portalu, że jest już w KSeF. Pytanie o zaliczkę zostaje w wątku firmy, nie w prywatnej poczcie.
Wybierz pakietW biurze rachunkowym duża część dnia to nie księgowanie, tylko zbieranie: dokumenty przychodzą mailem, w komunikatorach, na papierze, a pytania klientów rozchodzą się po kilku skrzynkach. Krajowy System e-Faktur przyjmuje faktury, ale nie zbiera paragonów, umów i wyciągów i nie prowadzi rozmowy z klientem. BiuroPortal to miejsce, w którym klient i biuro spotykają się co miesiąc.
Każdy klient dostaje swój dostęp do portalu. Wgrywa dokumenty z telefonu albo komputera — zdjęcie paragonu, plik PDF faktury, wyciąg z banku — i od razu widzi, które dokumenty za dany miesiąc już przekazał. Biuro może ustawić listę stałych dokumentów, na przykład wyciągi z każdego rachunku i umowy najmu, a portal pokazuje klientowi, czego jeszcze brakuje.
Klient widzi też status faktur w KSeF: które faktury sprzedażowe zostały wystawione i przyjęte, a które kosztowe już do niego dotarły. Mniej telefonów z pytaniem, czy faktura doszła, oznacza więcej czasu na pracę.
Terminy klienta są w jednym kalendarzu: kiedy przekazać dokumenty, kiedy biuro przygotuje rozliczenie, kiedy zapłacić podatek lub składki. Terminy ustawia biuro, a portal przypomina o nich klientowi mailem i w aplikacji, a księgowej pokazuje, kto jeszcze nie przekazał dokumentów.
Wiadomości są przypięte do firmy klienta. Pytanie o koszt, prośba o korektę czy informacja o nowym pracowniku zostają w historii klienta, razem z dokumentami, których dotyczą. Gdy klientem zajmuje się inna księgowa, cała historia jest pod ręką.
Biuro widzi wszystkich klientów na jednym ekranie: kto wgrał dokumenty, kto czeka na odpowiedź, kto ma zbliżający się termin. Portal nie zastępuje programu księgowego, w którym pracujesz — dokumenty i informacje z portalu przenosisz do niego tak, jak dziś przenosisz je z maila.
Portal można oznaczyć logo i kolorami biura, tak aby klient widział Twoją firmę, a nie nazwę dostawcy. Konto klienta zakładasz w kilka minut, wysyłając mu zaproszenie mailem.
BiuroPortal jest dla biur rachunkowych i księgowych na własny rachunek obsługujących od kilku do kilkuset klientów. Cena zależy od liczby firm klientów, a nie od liczby pracowników biura.
Wdrożenie nie wymaga zmiany sposobu pracy biura. Dodajesz klientów z listy w arkuszu, ustawiasz dla każdego listę stałych dokumentów i terminów, a zaproszenia do portalu wysyłasz wszystkim naraz. Klienci, którzy wolą nadal wysyłać dokumenty mailem, mogą przesyłać je na adres portalu przypisany do ich firmy, a pliki trafiają do właściwego miesiąca bez ręcznego przenoszenia.
W portalu klient widzi także dokumenty od biura: deklaracje do podpisu, rozliczenia, informacje o kwotach do zapłaty. Każdy dokument ma datę udostępnienia i status — przeczytany lub nie — więc biuro wie, czy klient zapoznał się z ważną informacją.
BiuroPortal nie jest częścią Ministerstwa Finansów ani KSeF. Odpowiedzialność za rozliczenia klientów pozostaje po stronie biura.
Dla biur rachunkowych i księgowych na własny rachunek.
Nie. Zbiera dokumenty, terminy i wiadomości; księgujesz w swoim programie.
Tak, klient widzi status swoich faktur w KSeF.
Tak, portal można oznaczyć logo i kolorami biura.
Jeszcze nie. Usługa jest w przygotowaniu i sprawdzamy, czy biura jej potrzebują.